ICG Systematic Equity Fund CH Update – September 2020

Das ICG Systematic Equity Fund CH Update ist ein monatlich erscheinender Kommentar über den Schweizer Markt und zum Fonds

• Nach ihrem kräftigen Rebound seit März verlieren die Aktienbörsen im September an Schwung – wieder anziehende Corona-Fälle sowie die vor der Tür stehenden US-Präsidentschaftswahlen führen zu tieferer Riskobereitschaft unter den Anlegern
• Angesichts einer anhaltenden Erholung der Realwirtschaft, welche die Erwartungen der Marktteilnehmer in der Summe übertrifft, setzen konjunktursensitive Sektoren ihre Outperformance gegenüber defensiven Branchen fort
• Aktien bleiben aus fundamentaler Sicht ein klarer Kauf – die Flutung mit billigem Geld sowie positivere Konjunktursignale geben Aktien Rückenwind
• Technisches Bild liefert Aktienanlagen breite Unterstützung – Überhitzungstendenzen bauen sich während der Konsolidierungsphase der Aktienbörsen ab
• Maximale Aktienquote von 100% per Ende September
• Stilmodelle werden defensiver – Präferenz für Aktien mit tiefer Volatilität und starkem Preismomentum
• Übergewicht in Aktien aus dem Industriegüterbereich auf Kosten von defensiven Branchen
• Der Systematic Equity Fund CH verliert im September leicht (-0.94%) – einer guten Titelselektion stehen Verluste aus Absicherungsgeschäften gegenüber

Finanzplanung & Treuhanddienstleistungen

Independent Capital Group AG, eine FINMA regulierte Finanzboutique und Multi Family Office, baut seine Dienstleistungen im Bereich Finanzplanung & Treuhand aus. Neu können auch Personen unabhängig von einem Family Office Mandat von den Finanzplanungs- und Treuhanddienstleistung der Independent Capital Group AG profitieren. Die langjährige Erfahrung und das Fachwissen, welches in diesem Bereich aufgebaut wurde, wird einem weiteren Publikum geöffnet. Das Dienstleistungsangebot wird in drei Teilbereiche gegliedert: Finanzplanung für Privatpersonen, Treuhanddienstleistungen für Privatpersonen und Treuhanddienstleistungen für Firmen und Stiftungen.

Zu den Dienstleistungen gehören:

Finanzplanung für Privatpersonen

• Individuelle Situationsanalyse
• Finanz-, Budget- & Vorsorgeplanung
• Beratung bei Anlagen / Überwachung von Mandaten
• Beratung bei Testamenten und Vorsorgeaufträgen

Treuhanddienstleistungen für Privatpersonen

• Unterstützung bei diversen Steuerangelegenheiten
• Beratung und Unterstützung bei Erbteilungen

Treuhanddienstleistungen für Firmen und Stiftungen

• Finanzen und Personal
  • Führen der Buchhaltung
  • Controlling und Reporting
  • Personaladministration
• Neugründungen, Umstrukturierungen, Liquidationen

«Sämtliche Dienstleistungen können auf die Bedürfnisse der Kunden angepasst werden. Unser oberstes Ziel ist es unseren Kunden Sicherheit zu geben und eine Entlastung zu bieten, damit sie sich auf die angenehmen Dinge des Lebens konzentrieren können.» erklärt Reto Michel, Leiter Family Office Services.

Die Independent Capital Group ist eine unabhängige Schweizer Finanzboutique mit Niederlassungen in Zürich und Basel. Sie untersteht der Aufsicht der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA. Gegründet 2005, bietet die Firma mit ihren rund 10 Mitarbeitenden diverse Dienstleistungen in den Bereichen Vermögensverwaltung und -administration an.

Kontakt

Reto Michel, CFA                                                                                                           Mirko Kräuchi

E-mail: rm@independent-capital.com                                                                      E-mail: mk@independent-capital.com

Phone: +41 (0)44 256 16 14                                                                                        Phone: +41 (0)44 256 16 13

Fax: +41 (0)44 256 16 26

Independent Capital Group AG

Waldmannstrasse 8

8001 Zurich / Switzerland

www.independent-capital.com

Dienstleistungen für wohltätige Stiftungen

Independent Capital Group AG, eine FINMA regulierte Finanzboutique und Multi Family Office, welche sich auf die Betreuung von wohltätigen Stiftungen spezialisiert hat, baut ihr Angebot für wohltätige Stiftungen aus. Das Team betreut Stiftungen, wie zum Beispiel die MBA for Women Foundation und die Stiftung Hopp-la, in verschiedensten Bereichen. Sei es bei der Errichtung der Stiftung und deren Organisation, bei der Geschäftsführung und Verwaltung des Vermögens sowie bei der Berichterstattung des Jahresberichtes und der Rechenschaftsablage zu Handen der Stiftungsaufsicht. Das intern bestehende Fachwissen und die langjährige Erfahrung ermöglicht es eine effiziente und kostengünstige Plattform für Stiftung anzubieten.

Zu den Dienstleistungen gehören:

Errichtung von gemeinnützigen Stiftungen

• Erstellen der nötigen Dokumente, Vorprüfung bei der Stiftungsaufsicht
• Unterstellung bei der Stiftungsaufsicht und Erlangung der Steuerbefreiung

Unterstützung der Geschäftsführung

• Bearbeitung von Anfragen an die Stiftung
• Koordination von Spenden und Vergabungen

Stiftungsorganisation

• Stiftungssitz und Sekretariat für den Stiftungsrat
• Finanzen und Personal
  • Zahlungsverkehr
  • Führen der Buchhaltung
  • Controlling und Reporting
  • Cashflow-Planung
  • Personaladministration
• Erstellung eines Jahresberichtes und des jährlichen Reportings an die Stiftungsaufsicht

Verwaltung des Stiftungsvermögens

• Beratung und Unterstützung bei der Vermögensverwaltung
• Überwachung/Kontrolle der externen Vermögensverwalter
• Berichterstattung an den Stiftungsrat

«Sämtliche Dienstleistungen können auf die Bedürfnisse der Kunden angepasst werden. Der Anspruch liegt darin eine neue Stiftung bzw. eine bestehende Organisation zu entlasten und sie möglichst effizient, professionell sowie kostengünstig aufzustellen, damit die Ressourcen der Stiftung zielgerichtet für ihren vorbestimmten Zweck verwendet werden können.» erklärt Reto Michel, Leiter Family Office Services.

Die Independent Capital Group ist eine unabhängige Schweizer Finanzboutique mit Niederlassungen in Zürich und Basel. Sie untersteht der Aufsicht der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA. Gegründet 2005, bietet die Firma mit ihren rund 15 Mitarbeitenden diverse Dienstleistungen in den Bereichen Vermögensverwaltung und Administration an.

Kontakt

Reto Michel, CFA                                                                               Mirko Kräuchi

rm@independent-capital.com                                                        mk@independent-capital.com

+41 (0)44 256 16 14                                                                           +41 (0)44 256 16 13

Independent Capital Group AG

Waldmannstrasse 8

8001 Zurich / Switzerland