Family Office

Family Office Dienstleistungen

Family Office

Übersicht

Ein beträchtliches Vermögen auf Dauer nachhaltig zu verwalten, erfordert viel Zeit und Aufwand. Auch spielen Nachhaltigkeits-überlegungen im Rahmen der Anlagepräferenzen wohlhabender Familien eine immer wichtigere Rolle.

Neben der Anlageberatung unterstützen wir unsere Kunden mit einer Vielfalt individuell anpassbaren Dienstleistungen. Dazu gehören konsolidierte Aufstellungen der Vermögenswerte, Vermögens- und Finanzpläne oder die laufende Überwachung von Anlagerichtlinien und Transaktionen. Wir unterstützen unsere Kunden in administrativen Belangen, beim Reporting, der Revision und in der Kontrolle ihres Gesamtvermögens. Dabei nehmen wir eine koordinierende Rolle ein.

 

Wie unterscheiden sich unsere Family Office Services von anderen Anbietern?

 

Die meisten Multi Family Offices sind für ihre Kunden auch als Vermögensverwalter tätig. Diese Konstellation führt unserer Meinung nach oftmals zu Interessenkonflikten. Die Independent Capital Group AG bietet deshalb ihren Family Office Kunden nur auf ausdrücklichen Kundenwunsch  Vermögensverwaltungs- und Anlageberatungsdienstleistungen an.

Die Koordination Ihrer Vermögensverwaltung, verschiedene Kontrollfunktionen, Unterhalt von Investment- und Stiftungsstrukturen sowie eine umfassende Finanzplanung gehören zu unserem Dienstleistungsangebot, welches durch interne Spezialisten erbracht wird. Für Dienstleistungen, welche nicht intern abgedeckt werden können, ziehen wir etablierte Partner aus unserem Netzwerk bei oder arbeiten mit den bestehenden Beratern unserer Kunden zusammen. Sämtliche Dienstleistungen werden auf die Wünsche unserer Kunden angepasst.

Unser Ansatz zeichnet sich durch unseren Anspruch an eine Service-Qualität aus, welche mit einem  Single Family Office vergleichbar ist.

 

Ihr Family Office mit der Independent Capital Group AG

 

Aufgrund unserer langjährigen Erfahrung als Family Office und unserem breiten Dienstleistungsangebot können wir Ihnen eine massgeschneiderte Lösung aus einer Hand für die Verwaltung und Administration Ihres Vermögens anbieten.

 

Ihre Vorteile

 

  • Zentralisierte Koordination und Kontrolle Ihres Vermögens
  • Entlastung von wiederkehrenden administrativen Aufgaben
  • Zugang zu einem Team von Fachleuten aus verschiedenen Bereichen wie Anlagen, Finanzen und Immobilien
  • Wahrung Ihrer Interessen aufgrund unserer Unabhängigkeit
  • Unterstützung für Ihre Nachfolgeplanung
  • Höchste Vertraulichkeit und Diskretion

Family Office Dienstleistungsangebot

Modulare Bausteine

Privates Investment Office

  • Anlaufstelle für sämtliche Belange im Bereich Anlagen und Finanzen
  • Beratung und Unterstützung bei Investitionen in alternativen Anlagen wie Private Equity, Hedge Funds
    und Rohstoffe
  • Sekretariatsarbeiten und Archiv (elektronisch und physisch)

Treuhand-Dienstleistungen

  • Gründung und Geschäftsführung von privaten Anlage-Vehikeln, wie Fonds, Trusts, Stiftungen und private Holding Gesellschaften
  • Persönliche Vertretung in Verwaltungs- und Stiftungsräten
  • Administration von wohltätigen Stiftungen 

Investment Reporting & Controlling

  • Moderne Portfolio Management- und Informationssysteme für die Überwachung Ihrer Anlagen
  • Konsolidierung sämtlicher Bankbeziehungen und Non-Bankable Assets (Immobilien, Kunst etc.)
  • Transaktionsüberwachung inklusive Überprüfung der Plausibilität der Ausführung und Gebühren
  • Massgeschneidertes Investment Reporting

Finanzplanung & Cash Management

  • Allgemeine Unterstützung bei Ihren Finanzaktivitäten
  • Finanzplanung: Budget- und Cash Flow-Planung
  • Koordination und Überwachung von Vermögensverwaltern und Banken
  • Abwicklung Ihres Zahlungsverkehrs

Recht, Steuern & Nachfolgeplanung

  • Allgemeine Unterstützung bei rechtlichen, steuerlichen und regulatorischen Angelegenheiten
  • Rechts- und Steuerberatung in Zusammenarbeit mit externen Beratern
  • Vorbereitung der jährlichen Steuererklärung
  • Unterstützung bei der Nachfolgeplanung (Vorsorgeaufträge, Testamente und Erbschaftsverträge)

Risiko Management & Compliance

  • Periodische Überprüfung der Einhaltung der Anlagerichtlinien
  • Transparente Aufschlüsselung der eingegangenen Risiken
  • Due Diligence und Peer Group Analysen von kollektiven Anlagegefässen
  • Währungs- und Exposure-Hedging 

Buchhaltung & Revision

  • Buchhaltungsdienstleistungen und Unterstützung bei der Revision von Firmen und Stiftungen
  • Aufbau eines Versicherungskonzepts in Zusammenarbeit mit externen Versicherungsbrokern

Family Office

Kontakt

Independent Capital Group AG

Gottfried-Keller-Strasse 5

8001 Zurich / Switzerland

www.independent-capital.com

Reto Michel

HEAD FAMILY OFFICE, PARTNER
  • Prior securities specialist key clients with UBS AG in Zürich; controller with Georg Utz Holding AG, Bremgarten, Switzerland
  • BSc in Business Administration, Major in Management Consulting and Controlling, University of Applied Sciences Northwestern Switzerland
  • CFA Charterholder
  • Certified Financial Risk Manager (FRM)
Reto Michel, CFA

Tel: 044 256 16 14

rm@independent-capital.com

Mirko Kräuchi

HEAD COMPLIANCE & RISKMANAGEMENT, PARTNER
  • Prior accountant with Schroder & Co Bank AG, Zurich
  • BSc in Business Administration, Major in Banking and Finance, ZHAW School of Management and Law
  • CAS Financial Market Law, University of Zurich
Mirko Kräuchi

Tel: 044 256 16 13

mk@independent-capital.com

Monthly Fund Newsletter
Weekly Market Update
Presentation
Please fill in your information and check the respective box to receive the latest Presentation and/or our Newsletter
Request
Monthly Fund Newsletter
Weekly Market Update
Presentation
Please fill in your information and check the respective box to receive the latest Presentation and/or our Newsletter
Request
Monthly Fund Newsletter
Weekly Market Update
Presentation
Please fill in your information and check the respective box to receive the latest Presentation and/or our Newsletter
Request