Vermögensverwaltung

Dienstleistung

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Übersicht

«Bei uns sind Sie am richtigen Ort, wenn Sie langfristig denken und Ihnen ein nachhaltiger und systematischer Ansatz wichtig ist».

 

Vermögensverwaltung und Anlageberatung sind der Kern unseres Dienstleitungsangebots. Dabei orientieren wir uns an den Qualitätsanforderungen institutioneller Anleger.

 

Unser Vermögensverwaltungs- und Anlageberatungsansatz ist langfristig. Die Strategie bzw. Asset Allocation bestimmen wir in Abstimmung mit den von unseren Kunden gesetzten Zielen, dem Konjunkturszenario sowie unserer Einschätzung von relativen Chancen und Risiken an verschiedenen Märkten. Die Umsetzung erfolgt in der Regel über einen Core-Satellite-Ansatz, wobei wir kosteneffiziente Basisanlagen mit aktiv verwalteten oder themenorientierten Satelliten-Anlagen ergänzen. Unser Schwerpunkt liegt auf langfristigen strategischen Anlagen, wobei wir immer auch kürzerfristige taktische Anlagen halten, um zusätzliche Erträge zu generieren. Wir diversifizieren die Anlagen breit und halten die Kosten sowie die Notwendigkeit aufwändiger Portfolio-Umschichtungen tief.

Auf der Grundlage unseres systematischen und emotionsfreien Anlageprozesses prüfen wir die entsprechenden Herausforderungen und die sich daraus ergebenden Chancen in der Asset Allocation und definieren entsprechend die  Anlageinstrumente. In unserer Vorgehensweise sind wir sehr diszipliniert und wir konzentrieren uns auf die langfristige Optimierung der risikoadjustierten Renditen für unsere Kunden.

 

 

Unsere Haupt-Depotbanken sind die folgenden

 

  • UBS Switzerland AG
  • Bank Vontobel AG
  • LGT Bank AG
  • Bank am Bellevue AG
  • Credit Suisse (Schweiz) AG
  • Luzerner Kantonalbank AG

 

Natürlich können wir Ihnen bei entsprechendem Geschäftsvolumen auch Beziehungen zu anderen Instituten ermöglichen.

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Dienstleistungsangebot

Diskretionäre Vermögensverwaltung

Wollen Sie sich nicht selbst um die Verwaltung Ihres Vermögens kümmern? Nehmen Sie sich Zeit für Ihre Ideen und Pläne und überlassen Sie uns, was wir am besten können. In einem gemeinsamen Gespräch definieren wir die Anlagestrategie und setzen diese konsequent um.

Vermögensberatung

Kümmern Sie sich gerne um Ihre Anlagen, wünschen aber Input vom Spezialisten? Dann sind Sie bei uns richtig. Unabhängig und frei von jeglichen Restriktonen (Constraints) sind wir in der Lage, Ihnen für jede Anlageklasse die optimalen Lösungen zu präsentieren. Profitieren Sie von unserer langjährigen Erfahrung und fundiertem Know how.

Spezialmandate

Fokussieren Sie sich speziell auf eine Anlageklasse? Unsere langjährige Erfahrung ermöglicht es uns, Ihnen massgeschneiderte Mandate in diversen Anlageklassen anzubieten. Seien es Lösungen in den Bereichen traditioneller Anlagen wie Aktien oder festverzinsliche, auch mit alternativen Anlagen wie Rohstoffe, Hedge Funds, Private Equity oder Immobilien kennen wir uns bestens aus.

Zusatzdienstleistungen

Natürlich beschränken sich unsere Dienstleistungen nicht nur auf die oben erwähnten Tätigkeiten. Gerne unterstützen wir unsere Kunden auch in Finanzierungsfragen wie z. B. Hypotheken, Krediten oder Garantien. Wir bringen Sie mit der passenden Bank in Kontakt und begleiten Sie entsprechend. Mit gesicherten Krediten (Lombardkredit) bleiben Sie z. B. in Ihrem Portfolio investiert und vergrössern den finanziellen Spielraum. Vielleicht beabsichtigen Sie aber auch, den Investitionsgrad Ihres Portfolios zu erhöhen, um die Rendite zu steigern.

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Anlagestrategien

Wieviel Risiko sind Sie bereit einzugehen? Oder anders gefragt, was sind Ihre Erwartungen bezüglich Rendite? Auch die Frage, bezüglich Ihrem Anlagehorizont ist zentral für die Bestimmung der passenden Anlagestrategie. Wir sorgen für eine ausgewogene Balance zwischen Performance und Risiko und dies nach einem strikten und systematischen Anlageprozess.

 

Nebst diversen anderen Mandaten verwalten wir Portfolios in den Strategien Defensiv, Ausgewogen und Dynamisch in Form von sog. Modell-Portfolios. Dieses unterscheiden sich massgeblich im Verhältnis von Rendite und Risiko. Wir denken, dass ein Anleger, welcher eine hohe Risikobereitschaft hat, auch eine angemessene Risikofähigkeit besitzen sollte.

Die folgende Graphik erläutert den Zusammenhang:

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Anlageprozess

Ein strukturierter Anlageprozess ist unabdingbar um die Chancen zu erkennen und gleichzeitig die Risiken zu minimieren. Am Anfang stehen Ihre Ziele – die detaillierte Auseinandersetzung mit Ihren individuellen Renditezielen, Ihrer RisikoFähigkeit und -Bereitschaft sowie Ihrem Anlagehorizont. Steht dieser Rahmen, dann definieren wir gemeinsam mit Ihnen die Anlagestrategie. Die langfristige Vermögensaufteilung – auch strategische Asset-Allocation genannt – ist der Haupttreiber des Anlageerfolges Mit Hilfe der strategischen Vermögensaufteilung machen wir uns die langfristig marktinhärenten Renditequellen zu Nutzen. Da diese Renditequellen im Laufe der Zeit starken Schwanken unterliegen können, ist aber auch eine kürzerfristige Optik wichtig.

Im Rahmen der taktischen Anlagestrategie, welche die kurz- bis mittelfristigen Abweichungen von der langfristigen Strategie definiert, steuern wir die Anlagen innerhalb der definierten Bandbreiten dynamisch. Um diese kürzerfristigen Anlagechancen und -risiken ausfindig zu machen, ist eine disziplinierte, in regelmässigen Zeitabständen erfolgende Entscheidungsfindung unabdingbar. Wir haben dafür systematische Prozesse entwickelt, die uns bezüglich der Anlagen eindeutige Handlungsanweisungen geben und damit nachteiliges emotionales Verhalten verhindern.  . Dank dieser über Jahre bewährten Systematik verbessern wir das Chancen-Risiko-Profil Ihres Portfolios entscheidend.

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Kontakt

Independent Capital Group AG

Gottfried-Keller-Strasse 5

8001 Zurich / Switzerland

www.independent-capital.com

Dietrich Joos

HEAD ASSET MANAGEMENT, PARTNER
  • Prior founder of Gateway Capital Group AG in 1997; senior portfolio manager with F. Hoffmann-
    La Roche AG; financial analyst, UBS AG
  • Economist (lic. rer. pol.), University of Basel
Dietrich Joos

Tel +41 61 975 85 85

dj@independent-capital.com

Stephan Schelling

CEO, PARTNER
  • Prior CIO and Portfolio Manager with Swiss ALP Asset Management AG, investment specialist for alternative investments  with UBS and Goldman Sachs
  • Swiss Finance Institute, Executive Program
  • Bsc in Business Administration, University of Applied Sciences, Chur, Southeast Switzerland
Stephan Schelling

Tel +41 44 256 16 12

sts@independent-capital.com