ICG Systematic Equity Fund CH Update – Dezember 2019

Das ICG Systematic Equity Fund CH Update ist ein monatlich erscheinender Kommentar über den Schweizer Markt und zum Fonds

 

  • Aktien legen den vierten Monat in Folge zu – getrieben von einer expansiven Geldpolitik der weltweiten Zentralbanken und einem gesunden psychologischen Marktumfeld steigt der Schweizer Aktienmarkt (SPI) im Jahre 2019 um über 30%
  • Gesunder Risikoappetit der Investoren führt im Dezember zu einer Fortsetzung der Rotation in zyklische Branchen und kleinkapitalisierte Werte
  • Alle 4 ICG-Modelle für die Asset Allocation liefern grünes Licht für Aktienanlagen – Aktienquote von gegen 100% im Systematic Equity Fund CH
  • Übergewicht in Aktien aus dem Industriegüterbereich und der Baubranche wird beibehalten – geringe Allokation in defensiven Sektoren “Gesundheit” und “Nahrungsmittel”
  • Auf Stilebene zeigen ICG’s Modelle weiterhin eine Präferenz für günstig bewertete Titel mit hoher Volatilität und starkem Preismomentum an
  • Systematic Equity Fund CH schlägt den Swiss Performance Index (SPI) seit Lancierung am 03.09.2019 dank einer guten Titelselektion wie auch einer guten Asset Allocation (Aktienquote von durchschnittlich rund 84% seit Auflegung) um 2.53%
  • Signifikanter Mehrwert auf risikoadjustierter Ebene infolge einer tieferen Volatilität als beim Referenzindex SPI