Finanzplanung & Treuhanddienstleistungen

Independent Capital Group AG, eine FINMA regulierte Finanzboutique und Multi Family Office, baut seine Dienstleistungen im Bereich Finanzplanung & Treuhand aus. Neu können auch Personen unabhängig von einem Family Office Mandat von den Finanzplanungs- und Treuhanddienstleistung der Independent Capital Group AG profitieren. Die langjährige Erfahrung und das Fachwissen, welches in diesem Bereich aufgebaut wurde, wird einem weiteren Publikum geöffnet. Das Dienstleistungsangebot wird in drei Teilbereiche gegliedert: Finanzplanung für Privatpersonen, Treuhanddienstleistungen für Privatpersonen und Treuhanddienstleistungen für Firmen und Stiftungen.

Zu den Dienstleistungen gehören:

Finanzplanung für Privatpersonen

• Individuelle Situationsanalyse
• Finanz-, Budget- & Vorsorgeplanung
• Beratung bei Anlagen / Überwachung von Mandaten
• Beratung bei Testamenten und Vorsorgeaufträgen

Treuhanddienstleistungen für Privatpersonen

• Unterstützung bei diversen Steuerangelegenheiten
• Beratung und Unterstützung bei Erbteilungen

Treuhanddienstleistungen für Firmen und Stiftungen

• Finanzen und Personal
  • Führen der Buchhaltung
  • Controlling und Reporting
  • Personaladministration
• Neugründungen, Umstrukturierungen, Liquidationen

«Sämtliche Dienstleistungen können auf die Bedürfnisse der Kunden angepasst werden. Unser oberstes Ziel ist es unseren Kunden Sicherheit zu geben und eine Entlastung zu bieten, damit sie sich auf die angenehmen Dinge des Lebens konzentrieren können.» erklärt Reto Michel, Leiter Family Office Services.

Die Independent Capital Group ist eine unabhängige Schweizer Finanzboutique mit Niederlassungen in Zürich und Basel. Sie untersteht der Aufsicht der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA. Gegründet 2005, bietet die Firma mit ihren rund 10 Mitarbeitenden diverse Dienstleistungen in den Bereichen Vermögensverwaltung und -administration an.

Kontakt

Reto Michel, CFA                                                                                                           Mirko Kräuchi

E-mail: rm@independent-capital.com                                                                      E-mail: mk@independent-capital.com

Phone: +41 (0)44 256 16 14                                                                                        Phone: +41 (0)44 256 16 13

Fax: +41 (0)44 256 16 26

Independent Capital Group AG

Waldmannstrasse 8

8001 Zurich / Switzerland

www.independent-capital.com